Ende September erscheint nun der lang erwartete Nachfolger „Turn It Golden!“. Auf diesem Album findet sich nur noch wenig vom einfachen und rohen Sound des Debüts. War das erste Album noch fest verankert in der Tradition des amerikanischen Folks, zeigen die neuen Songs viele unterschiedliche Facetten, die über die engen Grenzen des Genres hinauswachsen ohne seine Wurzeln zu vergessen.
Es ist ein sehr vielseitiges Album entstanden, dessen Songs dennoch unmissverständlich Songs der T.S. Eliot Appreciation Society sind: Vom John Fahey’esquen Folk-Instrumental „Anne’s Lullaby“ über den brüchigen Pop von „The Fall“ bis hin zum hypnotischen Kraut-Folk der Single „The Grand Tour“. Die mitunter halluzinatorischen Texte erzählen Geschichten von Menschen, die Sinn in chaotischen Zeiten suchen.
Side A
01. Anne’s Lullaby
02. The Grand Tour
03. Arthur’s Song (for T.H. White)
04. Southern Country
05. Holy Motors!
Side B
06. The Fall
07. Incantation
08. Ocean
09. Apocalypse
10. Parade